((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour avec la déclaration de l'entreprise) par Echo Wang
Lineage LINE.O , le plus grand opérateur mondial d'entrepôts frigorifiques, a levé 4,44 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui en fait le plus gros démarrage boursier au monde cette année, a déclaré la société mercredi.
La société, dont le siège se trouve à Novi, dans le Michigan, a vendu un peu moins de 57 millions d'actions à New York au prix de 78 dollars l'unité, soit le haut de la fourchette qu'elle avait indiquée précédemment, comprise entre 70 et 82 dollars.
Plus tôt dans la journée, Reuters et ont publié le prix de l'introduction en bourse, citant des sources, et ont indiqué que Lineage avait initialement prévu de vendre 47 millions d'actions, mais qu'elle en a vendu davantage en raison dela fortedemande.
L'introduction en bourse de 4,44 milliards de dollars valorise Lineage à plus de 18 milliards de dollars et est la plus importante depuis l'offre de 4,87 milliards de dollars du concepteur de puces Arm ARM.O en septembre dernier . Les actions de Lineage commenceront à être négociées sur le Nasdaq jeudi.
Les investisseurs considèrent Lineage comme un indicateur de l'évolution du marché des introductions en bourse. Certaines entreprises qui ont été tentées de s'introduire en bourse parce que le marché boursier s'approchait de sommets records ont vu leurs actions mal négociées par la suite, les investisseurs se montrant déçus par les valorisations exubérantes. Cette situation a dissuadé de nombreux candidats à l'introduction en bourse de suivre le mouvement.
Les introductions en bourse dans le monde ont totalisé 48,8 milliards de dollars au cours du premier semestre 2024, soit une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente et leur niveau le plus bas pour la période depuis 2016, selon les données du LSEG. Le produit des introductions en bourse aux États-Unis s'est toutefois élevé à 17 milliards de dollars, soit plus du double des niveaux de l'année précédente et un plus haut en trois ans.
Signe de l'amélioration du sentiment du marché des introductions en bourse, les actions de OneStream, un fabricant de logiciels financiers soutenu par la société de capital-investissement KKR KKR.N , ont terminé leur première séance de transactions mercredi à 26,85 dollars après avoir fixé le prix de leur introduction en bourse à 20 dollars.
Lineage est spécialisée dans les entrepôts à température contrôlée. Elle en exploite 482 à travers le monde et sert plus de 13 000 clients, dont beaucoup sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en tant que distributeurs, détaillants et fabricants.
Adam Forste et Kevin Marchetti, dirigeants d'entreprises de capital-investissement, ont lancé l'entreprise en 2008 sous la forme d'un seul entrepôt à Seattle. Depuis, ils l'ont développée grâce à 116 acquisitions, générant un chiffre d'affaires de 5,3 milliards de dollars en 2023. Bay Grove Capital, la société de Forste et Marchetti, détient la majeure partie de Lineage.
Lineage est structurée comme un fonds d'investissement immobilier, ce qui permet aux actionnaires de déduire une partie des impôts qu'ils paient sur leurs dividendes. La société a utilisé son flux de trésorerie pour des acquisitions et des investissements dans ses activités, affichant une perte nette de 162,8 millions de dollars pour les 12 mois précédant la fin du mois de mars.
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